Paramètres
Mon compte.
Informations personnelles
Rôle & Accès
Rôle dans le cabinet
AdministrateurCode référent
—
Statut KYC
VérifiéMembre depuis
10/05/2026
Modifier le mot de passe
Factures & paiements
| Date | N° facture | Raison | Montant | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 |
FACT-8F21A0C4
|
Envoi SMS groupé — 12 dossiers | 0,72 € | — |
| 15/07/2025 |
FACT-3B9E7D12
|
Envoi SMS groupé — 6 dossiers | 0,36 € | — |
Crédit SMS
Achetez vos crédits à l'avance et utilisez-les pour vos relances SMS.
Solde disponible
1 250
SMS
Choisir un pack
Paiement sécurisé
Payer par carte bancaire
Pack SMS
—
—
Historique
Vos derniers mouvements de crédits.
Achat de 2 000 credits SMS
18/08/2026 à 10h30
Envois SMS de relance
28/08/2026 à 16h15
Le parcours de votre client
Ce qui part vraiment, moment par moment, au nom de Cabinet Durand. · 8 modèles (4 emails, 4 SMS).
Lead
Lead Prospect entré, aucune tarification faite 2 modèlesEmail qui part
Premier contact
Votre simulation est prête
SMS qui part
Bonjour {{prenom}}, votre simulation est prête. Un créneau pour en parler ? {{courtier_prenom}} — {{brand_name}}
Extrait · la mention STOP est ajoutée à l'envoi
Rappel simulation
Bonjour {{prenom}}, votre simulation est prête. Un créneau pour en parler ? {{courtier_prenom}} — {{brand_name}}
Contact / Étude
Contact / Étude Tarification faite ou étude en cours — à contacter 2 modèlesEmail qui part
Suivi d’étude
On avance sur votre dossier
SMS qui part
Bonjour {{prenom}}, votre étude avance bien. On en discute cette semaine ? {{courtier_prenom}}
Extrait · la mention STOP est ajoutée à l'envoi
Rappel étude
Bonjour {{prenom}}, votre étude avance bien. On en discute cette semaine ? {{courtier_prenom}}
Devis envoyé
Devis envoyé Le client a reçu une offre, on attend son retour 2 modèlesEmail qui part
Relance douce
Où en est votre dossier ?
SMS qui part
Bonjour {{prenom}}, votre devis vous attend. Des questions ? {{courtier_prenom}} — {{brand_name}}
Extrait · la mention STOP est ajoutée à l'envoi
Rappel SMS
Bonjour {{prenom}}, votre devis vous attend. Des questions ? {{courtier_prenom}} — {{brand_name}}
Signature en cours
Signature en cours Souscription lancée : pièces, banque, signatures 2 modèlesEmail qui part
Finalisons ensemble
Il ne reste qu’une étape
SMS qui part
Bonjour {{prenom}}, il ne manque plus qu’une signature. On finalise ? {{courtier_prenom}}
Extrait · la mention STOP est ajoutée à l'envoi
Rappel signature
Bonjour {{prenom}}, il ne manque plus qu’une signature. On finalise ? {{courtier_prenom}}
Gagné
Gagné Contrat accepté / actif 0 modèleEmail qui part
Aucun message ne part à cette étape
Gagné — Contrat accepté / actif
SMS qui part
Aucun message ne part à cette étape
Gagné — Contrat accepté / actif
Perdu
Perdu Refusé ou abandonné 0 modèleEmail qui part
Aucun message ne part à cette étape
Perdu — Refusé ou abandonné
SMS qui part
Aucun message ne part à cette étape
Perdu — Refusé ou abandonné
Aucun modèle ne correspond à cette recherche.
Historique des envois du cabinet
Les 20 derniers emails et SMS envoyés, tous modèles confondus.
Aucun envoi enregistré pour le moment.
Nouveau modèle
Ce que le client recevra
Cabinet Durand
—
Votre message apparaîtra ici…
SMS 1 envoyé le --/--/---- à --:--
— · — · — · —
Informations Société
Raison sociale
Cabinet Durand
SIREN
812 345 678
N° ORIAS
18 001234
Type
Courtier en assurance
Email société
contact@cabinet-durand-demo.fr
Téléphone société
0612345600
Statut KYC
Vérifié
Pièces KYC
Les mêmes justificatifs que lors de l'inscription.
RIB vérifié
ORIAS vérifié
KBIS vérifié
CNI vérifiée
Convention signée
Compte actif
Besoin de mettre à jour vos documents ?
Contactez votre gestionnaire Ematea pour toute modification de vos informations KYC ou documentaires.
support@ematea.frCommissions & frais de dossier
Ces réglages s'appliquent à tout votre cabinet dans le Comparateur. Ils n'affectent pas les collaborateurs en accès complet, toujours libres comme vous.