Portefeuille Clients.

0 client · 14 dossiers · 3 à contacter · 6 rappels en retard

Nouveau devis

Liste Kanban

Tous 14 Lead 3 Contact / Étude 3 Devis envoyé 2 Signature en cours 3 Gagné 2 Perdu 1 À rappeler 6 À attester 0

Signature en cours3

Pierre Moreau

Souscription

1 050 € il y a 1 mois

il y a 29 j

Chloé Dubois

Attente Pièce Client

730 € il y a 2 mois

Thomas Lefebvre

Transmis UGIP

980 € il y a 2 mois

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Modèle d'importation

Téléchargez la trame, remplissez-la, ré-importez-la.

modele_import_leads.csv Prêt

Civilité	Nom	Prénom	Téléphone	Email	Banque
M.	Dupont	Jean	06 12 34 56 78	jean.dupont@email.fr	Crédit Agricole
Mme	Martin	Claire	06 98 76 54 32	claire.martin@email.fr	BNP Paribas

Le fichier est pré-rempli avec 2 exemples. Remplacez-les par vos contacts — seul l'e-mail est nécessaire (déduplication), les autres colonnes sont facultatives.

Excel .csv CSV .csv

Compatible Excel, Google Sheets et Numbers.

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