Dashboard Clients Marc Petit

Marc Petit

Appeler

Document d'Entrée en Relation

Jamais envoyé

Envoyer par email à

Nouveau rappel / RDV

Contact

marc.petit@example.fr

0612345602

Étape

Motif de perte

Prochain rappel

Aucun rappel programmé

Compte & consentement

Compte actif Consentement OK

Dossiers 1

Prime annuelle cumulée 620€

Rappels à venir 0

Activité récente

Aucune activité pour l'instant

Les changements de statut, emails, SMS et documents envoyés apparaîtront ici.

Rappels à venir

Aucun rappel programmé

Utilisez le bouton cloche de l'en-tête pour en ajouter un.

Financier & commission

Prime annuelle brute620,00 €

Part cabinet (1re année)95,00 %

Commission courtier estimée sur la durée235,60 €

Assurés du dossier

Marc Petit · Emprunteur Q100%

Pas encore de contrat

Changer le statut

Historique des simulations

Comparateur

Aucune simulation enregistrée pour ce dossier.

Apporteur

Qui a amené ce client ? (fiche du cabinet, sans accès plateforme)

État civil & coordonnées

Emprunteur principal

Monsieur Madame

Prénom

Nom

Date de naissance

Code postal

Téléphone

Profession (CSP)

Profil médical & professionnel Fumeur Ou arrêté depuis moins de 2 ans ✓

Déplacements professionnelsKm / an à titre professionnel

0–15 0000–15k15–20 00015–20k20–25 00020–25k+ 25 000+ 25k

Travaux de manutention Charges lourdes > 5kg ✓ Travail en hauteur > 3 mètres ✓ Sport à risques Parapente, plongée, alpinisme, moto… ✓ Travail à risques Militaire, policier, pompier, convoyeur de fonds… ✓ Personne politiquement exposée (PPE) ✓

Co-emprunteur

Monsieur Madame

Prénom

Nom

Date de naissance

Code postal (si différent)

Téléphone

Profession (CSP)

Profil médical & professionnel Fumeur Ou arrêté depuis moins de 2 ans ✓

Déplacements professionnelsKm / an à titre professionnel

0–15 0000–15k15–20 00015–20k20–25 00020–25k+ 25 000+ 25k

Adresse postale

Ville

Aucune communication envoyée

Les emails et SMS envoyés à ce client apparaîtront ici.

Pièces reçues du client

Aucune pièce reçue

DER & devis envoyés

Aucun document envoyé pour l'instant

Le DER et les devis envoyés depuis le comparateur apparaîtront ici automatiquement.

Relancer Marc Petit

Destinataire : marc.petit@example.fr

Modèle recommandé — étape « Lead »

Nouvel apporteur

Fiche locale au cabinet, sans accès plateforme.

Prénom

Nom *

Téléphone

Rémunération

€

Aucune € fixe %

Supprimer ce dossier ?

Cette action est irréversible.